Áreas de práctica

Bancario y Financiero

El grupo Bancario y Financiero es uno de los más grandes de la firma con más de 40 miembros.

Nuestro equipo proporciona asesoría integral, legal y regulatoria a clientes nacionales y extranjeros en relación con todos los aspectos del sector bancario y financiero en industrias reguladas y no reguladas.

Representamos a acreedores y deudores en transacciones locales y transfronterizas, incluyendo a varias instituciones bancarias y financieras, banca mexicana y extranjera de desarrollo, bancos de inversión, suscriptores, fondos de inversión privada, empresas extranjeras de administración de activos, agencias y oficinas de representación de bancos extranjeros para cumplir con todos los aspectos regulatorios en México.

Financiamiento Corporativo

La práctica ha desarrollado experiencia en:

  • Créditos, bursatilización, financiamiento garantizado, créditos sindicados, reestructuras, financiamiento de activos, transacciones de compraventa y fideicomisos.
  • Estructuración y expansión de instituciones bancarias y financieras, sucursales y subsidiarias.
  • Financiamiento y refinanciamiento, incluyendo financiamientos transfronterizos que involucran fondeo de proyectos e infraestructura en diversos sectores y transacciones complejas que requieren del diseño de estrategias financieras.
  • Emisión de deuda, papel comercial, pagarés y otros instrumentos de deuda, en el mercado nacional e internacional.
  • Estructuración, negociación e implementación de transacciones de mercados capitales y valores, incluyendo operaciones de capital como ofertas públicas iniciales y transacciones con recibos de depósito bancarios.
  • Creación de fondos de inversión, bonos hipotecarios y otros valores.

Nuestros abogados son expertos en:

    • Financiamiento para Adquisiciones
    • Litigio Bancario y Financiero
    • Fintech
    • Servicios y Regulación Financiera
    • Seguros
    • Préstamos y Líneas de Crédito
    • Adquisiciones Apalancadas y Financiamiento
    • Ofertas Obligatorias y Voluntarias
    • Capital Privado
    • Privatizaciones
    • Financiamiento Inmobiliario
    • Reestructuras e Insolvencia
    • Bursatilización y Financiamiento Estructurado
    • Financiamiento Comercial y de Exportación
    • Fideicomisos y Bienes

Regulación Bancaria y Financiera

México tiene una arquitectura regulatoria compleja en el sector bancario, que incluye varias agencias federales y diversas regulaciones legislativas y ejecutivas. Los reguladores mexicanos tienen diferentes funciones y atribuciones con respecto al sector financiero. Entre otras cosas, actúan como las principales autoridades supervisoras de las actividades bancarias y regulan la organización y operación.

Nuestro equipo de Regulación Bancaria y Financiera cuenta con experiencia asesorando a clientes nacionales y extranjeros en relación con todos los aspectos regulatorios del sector bancario y financiero, así como en todos los procedimientos ante los reguladores mexicanos.

Asuntos Relevantes: Financiamiento Corporativo
  • Citigroup, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, BNP Paribas, JPMorgan Chase y The Bank of Nova Scotia, actuando como coordinadores principales e intermediarios colocadores, en un crédito sindicado para una planta y la oferta de acciones bajo las Reglas 144A y Reg. S al fondo de capital privado de Actis, para completar la adquisición de los intereses comerciales de InterGen en México, incluida la compra de 2.200 MW en operación con seis proyectos de generación de energía de ciclo combinado, un proyecto eólico de 155 MW con el socio IEnova, un gasoducto de 65 kilómetros de gas natural y 3 estaciones de compresión de gas natural, por un valor de USD $1,256 millones.
  • JA Mitsui Leasing – miembro del conglomerado japonés “Mitsui Group” y una firma líder en financiamiento y arrendamiento, tanto en Japón como a nivel global – en el financiamiento de USD $98 millones para la construcción, operación, y arrendamiento de una planta de manufactura en Guanajuato, México, que será operada por Metalsa – líder en el mercado de componentes estructurales para la industria de vehículos ligeros y comerciales en Norteamérica y Sudamérica – para la manufactura de componentes de automóviles a Toyota.
  • Fasanara Capital -una empresa independiente, de accionistas administradores, de gestión alternativa con sede en el Reino Unido – en el financiamiento de USD $10 millones a Arrenda México- una empresa financiera innovadora en México en el sector de factoraje financiero– como acreditado, para financiar la originación de sus préstamos.
  • HIR Casa en un crédito estructurado por MXP$1,000 millones de pesos celebrado con International Finance Corporation (IFC).
  • Grupo Crédito Maestro –una de las empresas más grandes en la industria de créditos sobre nómina en México– y sus accionistas controladores, en el financiamiento a gran escala de MXN$1,300 millones otorgado por Banorte, como acreditante para fondear la adquisición y/u originación de créditos y derechos de cobro relacionados por Grupo Crédito Maestro.
Asuntos Relevantes: Regulación Bancaria y Financiera
  • Rappi México – una empresa global líder en el sector tecnológico con presencia en más de 100 ciudades de Latinoamérica – y Tarjetas del Futuro – la compañía resultante del “joint- venture” entre Rappi México y Grupo Banorte y la primera compañía financiera integrada digitalmente en su totalidad. Actividades regulatorias estuvieron enfocadas en el análisis de la normativa aplicable a grupos financieros, instituciones bancarias, así como a instituciones de tecnología de financiamiento (Fintech), y proponer soluciones factibles a los servicios y estructuras societarias requeridas por las partes involucradas.
  • Bradesco, como comprador, en la preparación, negociación y firma, del contrato de compraventa de acciones, para adquirir la totalidad de las acciones emitidas por parte de Ictineo Plataforma, S.A. de C.V., S.F.P., una sociedad financiera popular, con la cual Bradesco busca ampliar los servicios financieros que ofrece en México, incluyendo a través de medios digitales.
  • Mastercard en la compra de Arcus FI, se brindó asesoría regulatoria referente a la regulación del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y a transmisores de dinero, así como las diversas restricciones regulatorias aplicables, a efecto de proponer soluciones viables a los servicios financieros a prestar y las estructuras societarias que necesita el cliente.
  • CellPay, S.A.P.I. de C.V. en la defensa de un procedimiento de verificación y sanción iniciado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por posibles infracciones a la Ley de Instituciones de Tecnologías Financieras, logrando resultados favorables para el cliente.
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