Nuestro equipo de mercados de capital y deuda – valores tiene experiencia reconocida asesorando a firmas de capital privado al igual que emisores y suscriptores nacionales e internacionales en transacciones de valores nacionales y transfronterizas. Asimismo, cuenta con experiencia considerable tratando con autoridades gubernamentales y organizaciones autorreguladas, incluyendo la Bolsa Mexicana de Valores.

 

Nuestros servicios en el área incluyen lo siguiente:

• Asesoría a clientes en el lanzamiento de Ofertas Públicas Iniciales (OPIs).
• Representación de emisores y suscriptores en relación con ofertas de valores mexicanas, estadounidenses y globales y la cotización en bolsa y colocaciones.
• Manejo de capital, deuda y ofertas de valores híbridos y toda la gama de ofertas públicas nacionales registradas, ofertas bajo las Reglas 144A y Regulación S de Estados Unidos y colocaciones privadas.
• Representación de firmas de capital privado y su portafolio de empresas en adquisiciones financiadas, ofertas públicas iniciales, estrategias de salida y financiamientos subsecuentes.
• Asesoría a emisores y a su consejo de administración respecto al reporte y cumplimiento de otras obligaciones previstas bajo la legislación mexicana, asuntos de gobierno corporativo y regulatorios.

 

Nuestros abogados han desarrollado experiencia en:

• Adquisiciones Apalancadas y Financiamiento
• Bursatilización y Financiamiento Estructurado
• Capital Privado
• Capital y Transacciones de Deuda
• Derivados y Productos Financieros
• FIBRAs, CKDs y CERPIs
• Financiamiento Inmobiliario
• Fusiones y Adquisiciones de Empresas Públicas
• Gobierno Corporativo
• Mercados de Capital y Deuda
• Ofertas Obligatorias y Voluntarias
• Privatizaciones