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Jaime Cortés Alvarez
Jaime Cortés Alvarez

Jaime Cortés Alvarez

Socio

Abogado especializado en el sector de mercados de capital y financiero

Acerca de

Jaime es un abogado transaccional financiero con experiencia en mercados de capital, financiamiento estructurado, fusiones y adquisiciones, capital privado, reestructuras y en asuntos corporativos y comerciales en general.  En 2020, fue electo miembro del Comité de Talento de la firma.

“Está muy involucrado en asuntos de mercados de capital y es fantástico. Es responsivo, fácil de trabajar y experto”. Chambers and Partners

Ha sido seleccionado como abogado en numerosas ofertas de capital y de valores de deuda nacionales e internacionales, al igual que ha estado involucrado en la bursatilización de una variedad de activos financieros. Así como en complejas transacciones transfronterizas e internacionales, asesorando a compradores, vendedores, agentes e inversionistas de capital privado en fusiones y adquisiciones de empresas públicas y privadas y alianzas estratégicas durante los últimos quince años.

Su experiencia incluye haber trabajado como asociado internacional en Davis Polk & Wardwell y Brown & Wood (actualmente Sidley Austin) en Nueva York, Estados Unidos.

Experiencia

  • Asesoró a TAG Norte Holding, (como emisora y acreditada) y TAG Pipelines Norte (como desarrollador del proyecto), así como a los Patrocinadores (las empresas controladas IEnova y Brookfield Infrastructure), en la reestructura de la línea de crédito existente por US$1,200 million para el proyecto del gasoducto Los Ramones II Norte, y la emisión y colocación simultánea de US$332 millones de Notas Senior del 5.04% con vencimiento en el año 2039 con inversionistas privados afiliados a Allianz Global Investors, a través de un innovador esquema de coexistencia de acreedores/inversionistas que se desarrolló para esta transacción
  • Asesoró a Citigroup, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, BNP Paribas, JPMorgan Chase y The Bank of Nova Scotia, actuando como coordinadores principales e intermediarios colocadores,  en un crédito sindicado para una planta y la oferta de acciones bajo las Reglas 144A y Reg. S al fondo de capital privado de Actis, para completar la adquisición de los intereses comerciales de InterGen en México, incluida la compra de 2.200 MW en operación con seis proyectos de generación de energía de ciclo combinado, un proyecto eólico de 155 MW con el socio IEnova, un gasoducto de 65 kilómetros de gas natural y 3 estaciones de compresión de gas natural, por un valor de US$1,256 millones. Esta es la primera vez que una adquisición de este tamaño se ejecuta con el uso de bonos en México. Esta transacción fue seleccionada Mejor Financiamiento de Infraestructura en México por Latin Finance para los premios de Proyectos e Infraestructura 2018, Mejor Bono Estructurado del Año por GFC Media Group en los Premios de Bonds & Loans 2019 y Asunto del Año de Fusiones y Adquisiciones en Latinoamérica 2018 por IJ Global (Euromoney)
  • Urbi Desarrollos en su restructura de US$2,800 millones a través de concurso mercantil y su posterior inyección de capital de MXP $886.8 millones para el reinicio de sus operaciones. Esta transacción fue nominada para Asunto de Reestructura 2017 en los Premios de las Américas por IFLR
  • Asesoró a Hir Casa en el establecimiento de su programa de bursatilización de derechos de cobro hipotecarios derivados de su sistema de autofinanciamiento inmobiliario, por un monto total de MXP $2,500m, y la primera emisión de certificados bursátiles fiduciarios al amparo de dicho programa por MXP $700m, listados en la Bolsa Mexicana de Valores
  • Asesoró a Grupo Rotoplas, empresa bursátil mexicana de soluciones de agua, en la adquisición del 80% de Sytesa, una empresa mexicana dedicada al negocio de tratamiento de agua, y en la obtención de la autorización por parte de la COFECE para la misma
  • Asesoró a ACON Investments y a su empresa de portafolio Citla Energy una empresa independiente de exploración y producción de petróleo, en su compromiso de coinversión de US$560 millones con International Finance Corporation (IFC) y China-Mexico Fund (CMF), y las diversas capitalizaciones conforme a dicho compromiso

Premios y Reconocimientos

Abogado rankeado en Mercados de Capital, en las Guías Global y Latinoamérica de Chambers and Partners

Abogado líder en Mercados de Capital, The Legal 500

Abogado reconocido en Mercados de Capital y Corporativo/Fusiones y Adquisiciones, Best Lawyers

Mercados de Capital, Latin Lawyer 250

Abogado reconocido en Mercados de Capital: Capital y Deuda y Créditos Bancarios: Parte del deudor, IFLR 1000

Educación

Maestría en Derecho (LL.M.), Columbia Law School, Nueva York, Estados Unidos

Licenciatura en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México, México

Asociaciones Profesionales

Barra Mexicana, Colegio de Abogados

Instituto Mexicano de la Mediación

Publicaciones y Colaboraciones

  • Colaboración con el Banco Mundial para la publicación Doing Business 2020 – Protegiendo a Inversionistas Minoritarios
  • Guía de Fusiones y Adquisiciones 2019 (Corporate M&A 2019), Capítulo de México, publicada por Chambers and Partners Leer más

Idioma

Español – Inglés