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José Víctor Torres
José Víctor Torres

José Víctor Torres

Socio

Abogado con experiencia enfocada principalmente en operaciones globales complejas

Acerca de

José Víctor es socio desde el año 2000 y fundador del grupo de servicios bancarios y financieros del despacho, el cual es uno de los más grandes de la firma. Desde 2020, funge como miembro del Comité de Dirección.

Es un abogado financiero con amplia experiencia como líder en operaciones transfronterizas complejas, financiamientos, fusiones y adquisiciones. La experiencia de José Víctor incluye financiamientos transnacionales, préstamos sindicados y arrendamientos, así como la elaboración de opiniones legales requeridas para ofertas públicas en mercados de capital nacionales y extranjeros. También ha sido nombrado miembro del Consejo de Administración de distintas empresas.

“Proporciona asesoría legal de primer nivel manteniendo un sentido práctico a nivel comercial y es muy receptivo» Chambers and Partners

Durante su trayectoria, ha representado a empresas de sectores altamente regulados y no regulados, incluyendo firmas de capital privado, fondos de inversión, así como compañías en la industria de telecomunicaciones e inmobiliaria.

Trabajó como asociado internacional en la oficina de Nueva York de Dewey Ballantine, LLP.

Experiencia

  • Asesor de Atlas Holdings en la adquisición de los activos de LSC Communications, a través del proceso de venta judicial derivado del proceso de insolvencia de LSC en los Estados Unidos
  • Abogado de FIBRA Prologis en la emisión de su bono verde y colocación en la Bolsa Mexicana de Valores del primer bono verde/sustentable cotizado en dólares y registrado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en función de certificados fiduciarios con plazo de doce años emitidos bajo un programa multivalor por un monto de US$375M con calificaciones AAA de Fitch México y HR Ratings y un cupón del Tesoro de los Estados Unidos (0.97%) más 3.15 t.i.f, habiendo actuado Sustainalytics como asesor de sustentabilidad que emitió la Second Party Opinion en materia de ESG
  • Asesor de CIP Capital y 3Pillar Holding LLC, como adquirentes en la adquisición por un monto de US$50M de Tiempo Acquisition Corp., empresa del portafolio de Alerion Capital
  • Asesor de Atlas Holdings y Stryten Manufacturing en la adquisición de Exide de México, parte de la adquisición del negocio en América de Exide Technologies, por un monto de US$180M
  • Asesor de IFM Investors (administrado de fondo global), en la adquisición global de la división de concesiones de infraestructura de OHL por US$2,600 millones, así como en la oferta pública de adquisición obligatoria lanzada en la Bolsa Mexicana de Valores como resultado de la adquisición global, por el 100% de las acciones públicas de la subsidiaria mexicana de OHL. Esta operación recibió el premio de «Asunto del Año de Capital Privado 2018 por Latin Finance
  • Asesor de KIO Networks, líder mexicano en tecnologías de la información, en su emisión global de notas 144A-Reg S por US$500 millones con Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley, actuando como corredores y Barclays actuando como coadministradora, para apalancar una porción de su adquisición de su rival de tecnología y telecomunicaciones RedIT (MetroNet)
  • Asesor de IFM Investors  en la negociación y ejecución de un contrato de compraventa de acciones para adquirir la participación del 25% en la Organización de Proyectos de Infraestructura, S. de R.L. de C.V. (OPI), subsidiaria de OHL México, S.A.B. de C.V., una de las principales operadoras de infraestructura en México (propietaria del Circuito Exterior Mexiquense de 110 km de peaje en el Estado de México), por aproximadamente US$600 millones y en la transacción adicional de $8,644 millones de pesos con OHL México, para una adquisición adicional del 24.01% del capital de OPI
  • Asesor de KIO Networks, en la adquisición de su rival en tecnología y telecomunicaciones, RedIT (MetroNet), por aproximadamente US$400 millones, incluyendo la obtención de las aprobaciones regulatorias en materia de telecomunicaciones y la autorización de la COFECE
  • Asesor de J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc. y Nomura Capital Investment Co. en el Crédito Revolvente Garantizado de US$150M y en el Crédito de US$1,100 millones para Arysta LifeScience Corporation
  • Asesor externo de Nissan-Renault Finance México en la emisión y colocación de más de US$1,500 millones en certificados bursátiles. Así como, asesor en el lanzamiento y renovación de su programa de títulos de deuda de US$1,000 millones y las diversas liquidaciones bajo dicho programa
  • Asesor de Metalsa, proveedor líder mundial de chasis estructurales para los mercados automotriz y de vehículos comerciales en Norteamérica, en su debut en el mercado de US$300M a través de una oferta con grado de inversión en el formato de 144A/REG-S.
  • Asesor externo de PEMEX en la emisión de más de US$4,000 millones en instrumentos de deuda en mercados públicos de valores
  • Asesor de Credit Suisse y un sindicado de bancos, en el financiamiento de US$575m a Kerzner Group, desarrollador y operador internacional líder en hoteles, , casinos y hoteles de lujo, incluyendo el hotel Palm en Dubai, EAU y Palmilla One and Only en los Cabos, México
  • Asesor de Wells Fargo, como agente, y a un sindicado de prestamistas en un financiamiento por US$500 millones a Ravago Group, uno de los proveedores más grandes del mundo de insumos derivados del plástico
  • Asesor de la firma de Capital Privado Wamex y Multinational Industrial Fund II y Fund II CKD en su inversión de capital en City Express Hotels y la subsecuente desinversión a través de una oferta pública inicial
  • Asesor de Citibank y Barclays Capital en relación con una alianza estratégica entre INEOS y BASF en sus negocios y activos de estireno, incluyendo una línea de crédito revolvente y una emisión de bonos “high yield”
  • Asesor de Pardus Capital Management y un grupo de inversionistas de capital privado, en la reestructura corporativa y escisión de ciertos negocios de Delphi en México, derivado de la reestructuración mundial con valor de US$2,550 millones, bajo el Capítulo 11 de Delphi Corporation
  • Asesor del banco privado de inversión del gobierno alemán, DEG – Deutsche Investitions- Entwicklungsgesellschaft mbH y a la firma de capital privado Wamex/Multinational Industrial Fund en su inversión estratégica de capital en el importante operador minorista Bodesa, propietario y operador de los departamentos y tiendas minoristas «La Marina» y «Bodegón»
  • Asesor de Qualcomm Incorporated en la implementación de un crédito garantizado de US$1,400 millones a Pegaso Telecomunicaciones (actualmente Telefónica Movistar)
  • Asesor de GICSA, una de desarrolladoras inmobiliarias más reconocidas en México, en un financiamiento de US$1,200 millones otorgado por General Electric Real Estate Mexico
  • Asesor de Macquarie Capital en el proceso de establecimiento de sus negocios en México
  • Asesor de Votorantim Metais, en su participación en un proceso de oferta privada por una fundidora de acero por un monto aproximado de US$1,000 millones

Premios y Reconocimientos

Abogado rankeado en Bancario y Financiero, en las Guías Global y Latinoamericana de Chambers and Partners

Abogado líder en Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, The Legal 500

Abogado reconocido en Bancario, Latin Lawyer 250

Abogado reconocido en Corporativo/Fusiones y Adquisiciones, Latin Lawyer 250

Abogado reconocido en Bancario y Financiero, Mercados de Capital, Fusiones y Adquisiciones, Capital Privado, Restructuración e Insolvencia, IFLR 1000

Abogado aprobado por LACCA en Bancario y Financiero, Latin America Corporate Counsel Association, siendo seleccionado para su inclusión en LACCA: Thought Leaders 2019

Abogado reconocido en Bancario y Financiero, Best Lawyers

Abogado reconocido en Corporativo y Fusiones y Adquisiciones, Best Lawyers

Abogado reconocido en Inmobiliario, Best Lawyers

Educación

Maestría en Derecho, Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos

Licenciatura en Derecho, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México

Asociaciones Profesionales

Ilustre y Nacional Colegio de Abogados Instituto Mexicano de la Mediación, Miembro y Secretario

Publicaciones y Colaboraciones

  • Guía de Bancario y Financiero 2020 (Banking & Finance Guide 2020), Capítulo de México, publicada por Chambers and Partners Leer más
  • Guía de Corporativo/Fusiones y Adquisiciones 2020 (Corporate/M&A Guide 2020), Capítulo de México, publicada por Chambers and Partners Leer más
  • Guía de Bancario y Financiero 2019 (Banking & Finance Guide 2019), Capítulo de México, Segunda Edición, publicada por Chambers and Partners

Idioma

Español – Inglés