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Juan Manuel Sancho Rodrigo
Juan Manuel Sancho Rodrigo

Juan Manuel Sancho Rodrigo

Socio

Abogado financiero con experiencia en mercados de capital - valores y fusiones y adquisiciones

Acerca de

Juan Manuel cuenta con más de 20 años de experiencia en mercados de capital y valores, fusiones y adquisiciones y financiamiento corporativo. Su amplia experiencia y su enfoque orientado a los negocios le permiten brindar asesoría legal integral a clientes nacionales y extranjeros en transacciones internacionales de fusiones y adquisiciones, incluyendo ofertas globales de valores, créditos bancarios, transacciones de financiamiento estructurado y de proyectos, privatizaciones, alianzas estratégicas, inversiones de capital privado, reorganización, derechos de acreedores, reestructuras y procesos de solución de conflictos entre acreedores y deudores.

“distinguido por forjarse un lugar dentro del ámbito de mercados de capital en México”, Legal 500

Es miembro del consejo de administración de varias empresas, fungiendo en algunos casos como secretario.

Además, su experiencia incluye trabajar como asociado internacional en Brown & Wood, LLP (2000) y en Sidley Austin (2001) en Nueva York, Estados Unidos.

Experiencia

  • Representó a Gentera en el préstamo convertible de MXP$500 millones, como parte de la transacción para la adquisición del 36.8% de ConCrédito
  • Representó a Bain Capital y Atento en la emisión de BC Luxco 144A / Reg. S de Atento de US$300 millones de Notas Senior Garantizadas al 7,375% con vencimiento en 2020
  • Representó a Crédito Real, una empresa de financiamiento al consumidor, en su oferta pública inicial de acciones por US$200 millones en la Bolsa Mexicana de Valores, y se distribuyó internacionalmente bajo la Regla 144A y la Regulación S
  • Representó a Banamex en un crédito revolvente de MXP$1,000 millones al fideicomiso emisor de Prudential Real Estate Investors CKD y en la estructuración de un crédito de liquidez a un fideicomiso emisor de CKD basado en llamadas de capital
  • Representó a BBVA Bancomer y Facileasing en un programa de bonos de corto y largo plazo de MXP$10,000 millones; en un programa de bonos de corto plazo de MXP$1,000 millones y en una emisión de notas de largo plazo de MXP$500 millones
  • Representó a Maxcom Telecomunicaciones y Bank of America en la oferta pública inicial de acciones de Maxcom Telecomunicaciones por US$310 millones, registrada en la SEC
  • Representó a Bradesco en la adquisición de activos mexicanos bajo la adquisición de IBI por US$1,000 millones
  • Representó a accionistas de Ecuador Bottling Company Corp. en la adquisición de EBC por US$320 millones por parte de Embotelladoras Arca

Premios y Reconocimientos

Abogado reconocido en Bancario y Financiero, Best Lawyers

Capital Markets, Experto en el área, Who’s Who Legal

Docencia

Ha sido profesor de la licenciatura en derecho en la Universidad Panamericana, Ciudad de México, México

Actualmente es profesor de un seminario de verano en la Universidad Panamericana relacionado con las implicaciones legales por COVID-19

Educación

Licenciatura en Derecho, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México

Asociaciones Profesionales

Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE)

Publicaciones y Colaboraciones

  • Guía de Regulación Bancaria 2019 (Banking Regulation Guide 2019), Capítulo de México, publicado por Thomson Reuters Leer más
  • Guía de Corporativo y Fusiones y Adquisiciones 2019 (Corporate M&A Guide 2019), Capitulo de México publicada por Chambers and Partners Leer más
  • Ha contribuido con contenido en diversasd publicaciones legales, incluyendo Financier Worldwide Leer más
  • Participa frecuentemente como ponente en temas de inversión y derecho financierozas en conferencias organizadas por empresas locales e internacionales

Idioma

Español – Inglés