IFM Investors en la adquisición global por US$2,600m de OHL Concesiones, subsidiaria de infraestructura de Grupo OHL. Esta transacción fue seleccionada Asunto del Año en Capital Privado por Latin Finance en los Premios del Año 2018
Macquarie Capital y Techint, como acreditados, en la compleja adquisición, desarrollo y financiamiento de la planta de energía de 907MW Norte III en México por US$1,200m, misma que generará electricidad para la Comisión Federal de Electricidad conforme a un Contrato de Compraventa de Energía Eléctrica por 25 años. Esta transacción fue seleccionada Asunto del Año en Energía de Latinoamérica por Project Finance International (Thompson Reuters); Asunto del Año en General y en Energía de Latinoamérica por IJ Global (Euromoney), Asunto de Financiamiento de Proyecto del Año por Latin Lawyer y Mejor Financiamiento de Energía por Latin Finance en los premios de Proyectos e Infraestructura 2018
Citigroup, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, BNP Paribas, JPMorgan Chase y The Bank of Nova Scotia, actuando como coordinadores principales e intrmediarios colocadores, en un crédito sindicado para una planta y la oferta de acciones bajo las Reglas 144A y Reg. S al fondo de capital privado de Actis, para completar la adquisición de los intereses comerciales de InterGen en México, incluida la compra de 2.200 MW en operación con seis proyectos de generación de energía de ciclo combinado, un proyecto eólico de 155 MW con el socio IEnova, un gasoducto de 65 kilómetros de gas natural y 3 estaciones de compresión de gas natural, por un valor de US$1,256m. Esta es la primera vez que una adquisición de este tamaño se ejecuta con el uso de bonos en México. Esta transacción fue seleccionada Mejor Financiamiento de Infraestructura en México por Latin Finance para los premios de Proyectos e Infraestructura 2018, Asunto del Año de Fusiones y Adquisiciones en Latinoamérica 2018 por IJ Global (Euromoney) y Mejor Bono Estructurado del Año por GFC Media Group en los Premios de Bonds & Loans 2019
Rappi México – una empresa global líder en el sector tecnológico y el primer Unicornio de Latinoamérica – en la estructuración, negociación e implementación de una coinversión por un monto de US$400m junto con Grupo Financiero Banorte, uno de los grupos financieros más grandes de México
Herbolaria de Altura (HdA), una empresa mexicana enfocada en la importación y distribución de productos a base de cannabis en los Estados Unidos, Latino América y Europa, en la inversión por parte de una empresa canadiense minorista de cannabis para la adquisición del 50% de las acciones de HdA
Atlas Holdings en la adquisición de sustancialmente todos los activos de LSC Communications, a través del proceso de venta supervisado derivado de la quiebra de LSC
Fedrigoni, una subsidiaria de Bain Capital, en la adquisición del 100% de las acciones de Industrial Papelera Venus, una empresa mexicana líder en la fabricación de productos de etiquetado autoadhesivo
BT Group plc en la venta de ciertos activos, operaciones e infraestructura en 16 países de América Latina, en favor de CIH Telecommunications Americas LLC, una filial de CIH Technology Holdings
Highlander Partners, en la adquisición de Evans Food Group por US$260m, dueña de diversas líneas de negocios en México
Atlas Holdings y Stryten Manufacturing en la adquisición de Exide de México, parte de la adquisición del negocio en América de Exide Technologies por un monto de US$180m
Poseidon Asset Management, en relación con la inversión ancla, de la capitalización del US$100m realizada en Grupo Landsteiner Scientific, para la producción y comercialización de medicamentos a base de cannabis
CIP Capital y 3Pillar Holding LLC, como compradores, en la adquisición de Tiempo Acquisition Corp., empresa en la que Alerion Capital ha invertido, y sus subsidiarias mexicanas por US$50m
Gentera en el aumento de su participación en ConCrédito, para llegar a la participación mayoritaria del 51% del total de las acciones, a través de distintas operaciones, por un valor total aproximado de la adquisición de acciones de MXP$500m
Gentera en la venta de Pagos Intermex, S.A. de C.V., una empresa dedicada al negocio pago de remesas familiares, por MXP$241.25m a Transnetwork LLC
Grupo Medico Joya en la adquisición de dos hospitales ubicados en la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta propiedad de Grupo Médico San Javier por MXP$220m
RAG Capital Partners en la adquisición por MXN$200m de la participación de Alta Growth Capital Mexico Fund, L.P. en tres hospitales ubicados en el sur de México
Grupo Resuelve tu Deuda en la inversión y suscripción por parte de DILA Capital de una participación minoritaria significativa en el capital social de Resuelve tu Deuda por MXP$93m
Grupo Niddo-Tziki en la consolidación de su negocio de restaurantes y hospitalidad en México, salida de ciertos inversionistas minoritarios y la consecuente inversión por MXP$4.5m realizada por Grupo 3HG
AE Industrial Partners, en la adquisición de la parte mexicana de GSP Holdings, una productora y fabricante de maquinaria y componentes para la industria aeroespacial y automotriz
Enomina, una empresa mexicana de tecnología, en su desinversión y salida de la coinversión con ZetraSoft, una empresa brasileña en el sector de desarrollo y mantenimiento de plataformas de tecnología financiera
Macquarie Capital en la venta multimillonaria del 45.5% de participación en Norte III Power, S.A.P.I., propietaria de la planta de energía de 907MW Norte III en México la cual generará electricidad para la Comisión Federal de Electricidad conforme a un Contrato de Compraventa de Energía Eléctrica por 25 años, a una entidad de propósito específico de InfraRed Capital Partners e Invex Infraestructura
Abu Dhabi Investment Authority y TPG en la obtención de la autorización por parte de la COFECE para la adquisición del 22% de las acciones de UPL Corporation por aproximadamente US$1,200m. Lo anterior, para el financiamiento de la adquisición de Arysta LifeScience Inc., un proveedor global de soluciones para la protección de cultivos, por UPL Corporation por aproximadamente US$4,200m
Prysmian en la obtención de la autorización por parte de la COFECE para la adquisición de General Cable Corporation por US$3,000 millones
KIO Networks en la venta de su división de telecomunicaciones y fibra óptica a American Tower Corporation por US$500m
DuPont en la fusión global con The Dow Chemical Company por US$130,000m y en la obtención de la autorización por parte de la COFECE para la misma. Esta transacción fue seleccionada Asunto del Año 2018 por Global Competition Review, una publicación de Law Business Research
DuPont en la venta de sus activos de protección de cultivos a FMC por US$1,300m y la transferencia del negocio de salud y nutrición de este último a DuPont. Así como en la obtención de la autorización por parte de la COFECE para la misma
IFM Investors con OHL Concesiones en el lanzamiento de la Oferta Pública por US$1,000m en la Bolsa Mexicana de Valores para la adquisición del 100% de las acciones públicas de OHL México y en la obtención de la autorización por parte de la COFECE para la misma
Una subsidiaria de Viant (anteriormente MedPlast) en la adquisición de activos en México de Integer Holding Corporation por US$600m
Motus Integrated Technologies en la venta de su negocio de autopartes de viseras solares en México y en Francia por US$147m al grupo chino, Daimay Automotive Engineering Technology y en la obtención de la autorización por parte de la COFECE para la misma
Sojitz Corporation en la adquisición de AFASA, líder en el mercado de autofinanciamiento en México, por US$68m. Así como en la obtención de la autorización por parte de la COFECE para la misma
Grupo de inversionistas en la adquisición del Hotel The Cape del grupo Thompson en Los Cabos, por US$125m
Airbnb, Inc. en la parte mexicana de la adquisición global multimillonaria de Hotel Tonight. Esta transacción es la más grande en la historia de Airbnb
Gentera en la adquisición del 36.8% del capital social de ConCrédito por $2,585 millones de Pesos y en la obtención de la autorización por parte de la COFECE para la misma
BIA Foods Investments en la obtención de la autorización por parte de la COFECE para la adquisición de un negocio de producción de alimentos procesados por US$113m, a través de la adquisición del 100% del capital social de Grupo Industrial Suárez
Grupo Proeza en la subscripción del 22% de participación en Ainda, administrador de un fideicomiso emisor de CKDs por MXP$35 millones y en la inversión de MXP$230m en un vehículo a ser utilizado como único co-inversionista de dicho fideicomiso
Crestview Partners en la adquisición multimillonaria global de Concours Mold, empresa manufacturera de moldes y herramental utilizados en la industria automotriz y de consumo, con operaciones en Canadá, Estados Unidos y México
Grupo Crédito Maestro en la coinversión entre sus accionistas mayoritarios y Crédito Real, así como en la obtención de un financiamiento multimillonario otorgado por este último para la bursatilización de créditos de nómina
Selina Hospitality en la coinversión con el fondo DD3 Capital Partners, para la expansión de hoteles Selina en México
Schlumberger en la adquisición del campo petrolero en tierra Panúco, ubicado en la costa del Golfo de México, de Petrofac (proveedor de servicios de petróleo y gas), anterior socio del contrato
5M2 Holding en la adquisición de Grupo Expansión, empresa líder en periodismo de negocios en México, mediante la compra de participación social a Southern Cross Group y en la obtención de la autorización por parte de la COFECE para la misma
Aterian Investment Partners en la adquisición de una subsidiaria mexicana de Albany Industries Inc., negocio de muebles al por mayor, por US$44m
Take Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ) en la adquisición de los derechos del videojuego Kerbal Space Program, rankeado #11 del “Top 100 PC Games of All-Time”
Oil-Dri Corporation of America, fabricante líder en productos de salud animal, en la adquisición del 52% del capital de Agromex
Alsis Funds en la adquisición de subsidiarias de Deutsche Bank en México por MXP$120mKoch Industries en la adquisición de US$18m de una empresa del grupo Newell Brand
International Travel Group en la venta de sus acciones a Nuba Expediciones de México por US$5m
Marak Capital en la venta del 25% del capital existente de Lumex Holding (una coinversión entre OAO LUKOIL y Marak Capital) a Renaissance Oil Corp., una empresa petrolera canadiense
Mabucapa I, una entidad de propósito específico de Alsis Funds, en la adquisición de cierta cartera de créditos hipotecarios de Promecap por MXP$252m
InvestaBank en la adquisición multimillonaria de Deutsche Bank en México (Banco y Casa de Bolsa)
IEnova en la adquisición del parque eólico más grande en México, Ventika I y Ventika II, por US$852m a Fisterra Energy, una compañía Blackstone (NYSE: BX). Esta transacción fue seleccionada Asunto del Año en Capital Privado 2017 por Latin Finance
IFM Investors en la transacción de MXP$8,644m llevada a cabo con OHL México, para el incremento del 24.01% de su participación en Organización de Proyectos de Infraestructura, titular de los 110km de carretera del Circuito Exterior Mexiquense en el Estado de México y en la obtención de la autorización por parte de la COFECE para la misma
Syngenta, en la obtención de la autorización por parte de la COFECE para la venta de activos a ChemChina por US$44,000m
Allergan plc, en la obtención de la autorización por parte de la COFECE para la venta de su negocio de genéricos por US$40,500m a Teva Pharmaceutical Industries, Ltd
Minera México, en la obtención de la autorización por parte de la COFECE para la adquisición de El Pilar, una mina de cobre en Sonora por US$100 millones, propiedad de Stingray, una empresa minera canadiense
Cision Inc. en la compra de PRNewswire, un proveedor premier de plataformas multimedia a nivel global, a UBM plc, por US$841m
Globalvía Infraestructuras, S.A. y sus subsidiarias mexicanas, en su compra de €170m por parte de USS Nero Limited, OPT Trust Infrastructure Europe I, S.à.r.l. y Stitching Depositary PGGM Infrastructure Funds
Modine Manufacturing Company en la compra de Heat Transfer Solutions división de Luvaya Oy por US$422m
Grupo Rotoplas, empresa bursátil mexicana de soluciones de agua, en la adquisición del 80% de Sytesa, una empresa mexicana dedicada al negocio de tratamiento de agua, y en la obtención de la autorización por parte de la COFECE para la misma
Olympus Partners en la adquisición de AmSpec Holding Corp., una empresa líder en la inspección y pruebas en los sectores de petróleo crudo, petroquímicos y biogasolinas, por US$415m
Robertshaw US Holding Corp. en la compra a Aterian Burner Systems International Holdings LLC del 100% de Aterian Burner Systems International, Inc., proveedor global de componentes y soluciones a la medida para fabricantes de aparatos de gas
Papa John’s International en los aspectos relevantes a su participación en la adquisición multimillonaria de Dinesa Pizzas y sus filiales, por parte del grupo de inversión Orquest, quiénes son desarrolladores y franquiciatarios exclusivos de Papa John’s Pizza en la zona metropolitana de la Ciudad de México
Olympus Partners, en la compra a Sterling Group de Liqui-Box, proveedor líder global en la industria bag-in-box que diseña y provee sistemas de empaquetado líquido para cubrir las necesidades en diversos mercados, incluyendo productos lácteos, bebida, comida y vino, por US$300m
Asociación de Promecap y Tecnitasa en la adquisición multimillonaria de Avamex
Metrópolis Energía Zapoteca en la adquisición del 76% del capital social de una empresa autorizada para desarrollar, construir y operar un proyecto eólico de 70MW en el estado de Oaxaca por US$9m
Taylor Corp. en la adquisición de todos los activos de Standard Register Co. por US$307m
Grupo Fertinal (el productor más grande de fertilizantes en México y Latinoamérica) y sus accionistas, en la venta del 100% del capital social a la subsidiaria recientemente creada de PEMEX, Pemex Fertilizantes, por US$680m
P.M.I. Holdings B.V., una subsidiaria de PEMEX, en la venta a BlackRock y First Reserve de la participación de P.M.I. Holdings B.V. del 45% del capital social de TAG Pipelines Sur y TAG Pipelines Norte, quienes son los permisionarios y desarrolladores de los gasoductos Los Ramones II Sur y Los Ramones II Norte, respectivamente, por un monto de US$900m y en la obtención de la autorización por parte de la COFECE para la misma
IFM Investors en la transacción de MXP$8,777m de la adquisición del 24.99% de las acciones de Organización de Proyectos de Infraestructura, una filial 100% propiedad de OHL México, titular de los 110km de carretera del Circuito Exterior Mexiquense ubicados en el Estado de México y en la obtención de la autorización por parte de la COFECE para la misma
Lumex Holding B.V., en coinversión con OAO LUKOIL y Marak Capital, en la adquisición de Petrolera Amatitlán, S.A.P.I. de C.V., y la migración de su Contrato de Servicios de Exploración y Producción de Hidrocarburos del área de Amatitlán con Pemex-Exploración y Producción, a un nuevo contrato de exploración y producción con la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México
SixSigma Networks México (KIO Networks) en la adquisición del 100% de las acciones de MetroNet por US$450m, posicionando a KIO Networks como el principal proveedor de servicios de TI en México y en la obtención de las autorizaciones en materia de competencia económica. Esta es la primera transacción que requiere aprobación regulatoria por ambos COFECE y el IFT
Coveris Holding Corp., una compañía de cartera afiliada a Sun Capital Partners, en la adquisición de McNeel International Corp., un grupo internacional fabricante de plásticos agrícolas, por US$114m
DIRECTV en la aprobación regulatoria de su fusión con AT&T por el valor de US$67,000m, y las consecuencias derivadas de tener la propiedad del 41% de SKY México, el proveedor más grande de televisión satelital de paga en México
Cartesian Capital Group y Digital Realty, Inc. en la venta de MetroNet, una compañía mexicana dedicada a la concesión y operación de datos y centros de información, por la cantidad de US$450m a KIO Networks
Grupo GICSA, como accionista mayoritario, en la asociación con Grupo Adelac, para el desarrollo, construcción y administración de 3 centros comerciales de gran escala en la Ciudad de México con un valor total de MXP$5,000m
Pharma Equity Global Fund y One Global Equity Fund en la adquisición de Casa Saba, el tercer distribuidor de farmacéuticos en Latinoamérica
WSP – Parsons Brinckerhoff, como comprador, en la adquisición del 100% de Diseño Integral y Tecnología Aplicada, empresa mexicana especializada en servicios de ingeniería y diseño
Grupo SoloAutos, empresa mexicana en el negocio de vehículos clasificados, en la adquisición del 65% de capital por parte de CarSales.com
Euler Hermes y Mapfre en la alianza estratégica que envuelve la fusión de las empresas de seguros en Argentina, Chile, Colombia, México y España, así como la fusión de las compañías de seguros reguiladas en México
Bain Capital en la adquisición por €1,300m de Atento Group, antes propiedad de Telefónica
Un grupo de inversionistas mexicanos en la compra del Banco y Casa de Bolsa de RBS Mexico, y la constitución del nuevo Banco y Casa de Bolsa Investa
KIO en la adquisición de una posición mayoritaria en el centro de datos y servicios de su competidor MAS negocio
Dupont en la venta de su División de Revestimientos al Grupo Carlyle, por un total global aproximado de US$5,000m
Telefónica México en cuatro diferentes transacciones de compraventa y arrendamiento con American Tower y Global Tower (Macquarie), respectivamente, por un valor total de US$740m, que incluyeron 3,500 torres de telecomunicación inalámbrica localizadas en México
Bunzl PLC (compañía listada en el FTSE) en dos adquisiciones distintas por aproximadamente US$200m, a fin de adquirir el 100% de las acciones de las compañías mexicanas Espomega y ProEpta
Cartesian Capital Group y Digital Realty Inc. en la compra por US$80m de una parte significativa del capital social de MetroNet, concesionaria de servicios de telecomunicaciones
Crédito Real, una empresa líder de financiamientos al consumo en México, en la adquisición por aproximadamente US$180m de diferentes acciones y participaciones en distintos negocios relacionados con Kondinero, Credifiel y Crédito Maestro, respectivamente, tres de las más grandes empresas de préstamo con descuento vía nómina en México
Prologis Property Mexico y Corporación Activer en la venta multimillonaria en dólares a Alta Growth Capital Mexico Fund del 100% de su participación en Operadora Central de Estacionamientos (antes denominada Central Parking Systems Mexico)
Avista Capital Partners en la adquisición global del negocio de cuidado de automóviles de The Clorox Company (incluyendo los productos de la línea Armor All®), por la cantidad de US$780m
Bradesco en la adquisición de activos mexicanos como parte de la compra de IBI por US$1,000m
Sentinel Capital Partners en su fusión y compra, en US$200m, de Engineered Controls International
Pardus Capital Management y un grupo de inversionistas de capital privado, en la reestructura y escisión de ciertos negocios de Delphi en México, derivada de la reestructuración mundial con valor de US$2,550m, bajo el Capítulo 11 (Chapter 11) de Delphi Corporation
Votorantim Metais en su participación en la oferta privada para comprar una de las principales plantas acereras en México por una cantidad aproximada de US$990m
Inversionistas mexicanos en la adquisición del 70% de capital de Structura Capital Management, prominente empresa mexicana de servicios financieros
Resuelve tu Deuda, empresa mexicana de restructura y préstamos, en la adquisición de MXP$226m del 55% de capital por parte Crédito Real
Inversionistas mexicanos y ZetraSoft, en la inversión conjunta en Enómina, S.A. de C.V., empresa mexicana de licenciamiento de software

Experiencia en Fusiones y Adquisiciones

Asuntos Representativos