Gonzalez Calvillo - Meet new stardards

Asuntos Representativos

  • IENova, como acreditada, o en la extensión por US$100m del préstamo verde multilateral para el desarrollo de cuatro proyectos de energía solar en México, obtenido por parte de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (Japan International Cooperation Agency – JICA). Ésta es la primera inversión en el sector privado de JICA en México desde 2012, y es uno de los primeros financiamientos obtenidos en México bajo el contexto del brote de COVID-19
  • IENova, como acreditada, en un financiamiento de US$241m por un plazo 15 años otorgado por U.S. International Development Finance Corporation
  • IEnova, como acreditada, en la obtención de un préstamo verde multilateral de US$200m por parte de Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (Nadbank) para el desarrollo de cuatro proyectos de energía solar en México
  • Citigroup, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, BNP Paribas, JPMorgan Chase y The Bank of Nova Scotia, actuando como coordinadores principales e intermediarios colocadores, en un crédito sindicado para una planta y la oferta de acciones bajo las Reglas 144A y Reg. S  al fondo de capital privado de Actis, para completar la adquisición de los intereses comerciales de InterGen en México, incluida la compra de 2.200 MW en operación con seis proyectos de generación de energía de ciclo combinado, un proyecto eólico de 155 MW con el socio IEnova, un gasoducto de 65 kilómetros de gas natural y 3 estaciones de compresión de gas natural, por un valor de US$1,256m. Esta es la primera vez que una adquisición de este tamaño se ejecuta con el uso de bonos en México. Esta transacción fue seleccionada Mejor Financiamiento de Infraestructura en México por Latin Finance para los premios de Proyectos e Infraestructura 2018, Asunto del Año de Fusiones y Adquisiciones en Latinoamérica 2018 por IJ Global (Euromoney) y  Mejor Bono Estructurado del Año por GFC Media Group en los Premios de Bonds & Loans 2019
  • Macquarie Capital y Techint, como acreditados, en la compleja adquisición, desarrollo y financiamiento de la planta de energía de 907MW Norte III en México por US$1,200m, misma que generará electricidad para la Comisión Federal de Electricidad conforme a un Contrato de Compraventa de Energía Eléctrica por 25 años. Esta transacción fue seleccionada Asunto del Año en Energía de Latinoamérica por Project Finance International (Thompson Reuters); Asunto del Año en General y en Energía de Latinoamérica por IJ Global (Euromoney), Asunto de Financiamiento de Proyecto del Año por Latin Lawyer y Mejor Financiamiento de Energía por Latin Finance en los premios de Proyectos e Infraestructura 2018
  • TAG Norte Holding, (como emisora y acreditada) y TAG Pipelines Norte (como desarrollador del proyecto), así como a los Patrocinadores (las empresas controladas IEnova y Brookfield Infrastructure), en la reestructura de la línea de crédito existente por US$1,200m para el proyecto de gasoducto Los Ramones II Norte, y la emisión y colocación simultánea de US$332m de Notas Senior del 5.04% con vencimiento en el año 2039 con inversionistas privados afiliados a Allianz Global Investors, a través de un innovador esquema de coexistencia de acreedores/inversionistas que se desarrolló para esta transacción
  • Una subsidiaria de Chevron Corporation en la negociación y puesta en marcha de un Contrato de Servicios de Terminal a largo plazo con una filial de IEnova para el almacenamiento de gasolinas y diésel en una nueva terminal de productos refinados de US$130m en el estado de Baja California en el norte de México, así como en contratos relacionados para adquirir el 20% del capital de la terminal
  • Global Infrastructure Partners, como acreditantes, en la estructuración de valores y negociación de un crédito multimillonario otorgado a Blue Marine Capital para la construcción de una unidad de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) para recibir sólidos, líquidos (petróleo crudo, productos de reacción y aguas de formación) y gases originados de las operaciones de pozos petroleros de Pemex, bajo un contrato de servicios múltiples de largo plazo celebrado con Pemex Exploración y Producción
  • Natixis y Credit Agricole (CA-CIB), como coordinadores principales (lead arrangers) y bancos emisores, en la negociación de un crédito sindicado y un paquete de garantías por US$100m, otorgado a Energía Renovable de la Península (subsidiaria de Grupo Cobra), para el desarrollo y financiamiento de un proyecto de parque eólico de 92.4MW ubicado en la Península de Yucatán, que posee varios contratos de Compra de Energía (PPA – por sus siglas en inglés) adjudicados como resultado de las primeras subastas (de largo plazo) de las fuentes de energía limpia de CENACE
  • Macquarie Capital en la venta multimillonaria del 45.5% de participación en Norte III Power, S.A.P.I., propietaria de la planta de energía de 907MW Norte III en México la cual generará electricidad para la Comisión Federal de Electricidad conforme a un Contrato de Compraventa de Energía Eléctrica por 25 años, a una entidad de propósito específico de InfraRed Capital Partners e Invex Infraestructura
  • Banca de Desarrollo BANOBRAS, BANCOMEXT y NAFIN, como acreditantes, en el financiamiento de MXP$17,750m en favor de Altan Redes para el desarrollo del proyecto de la Red Compartida. Esta transacción fue seleccionada Mejor Préstamo (LATAM) y Mejor Financiamiento de Infraestructura en México por Latin Finance en los Premios de Financiamiento de Proyectos e Infraestructura 2017, Asunto del Año en Telecomunicaciones en Latinoamérica por IJ Global (Euromoney) y nominada para Asunto del Año en Financiamiento de Proyectos por IFLR para los Premios de las Américas 2018
  • El consorcio de Huawei y Nokia, como acreditantes, en el financiamiento de US$850m a Altan Redes a través de contratos de ingeniería, procura y construcción, infraestructura y servicios para el financiamiento del proyecto de la Red Compartida. Esta transacción fue seleccionada Mejor Préstamo (LATAM) y Mejor Financiamiento de Infraestructura en México por Latin Finance en los Premios de Financiamiento de Proyectos e Infraestructura 2017, Asunto del Año en Telecomunicaciones en Latinoamérica por IJ Global (Euromoney) y nominada para Asunto del Año en Financiamiento de Proyectos por IFLR para los Premios de las Américas 2018
  • IEnova en la adquisición del parque eólico más grande en México, Ventika I y Ventika II, por US$852m a Fisterra Energy, una compañía Blackstone (NYSE: BX). Esta transacción fue seleccionada Asunto del Año en Capital Privado 2017 por Latin Finance
  • Dhamma Energy en la venta del proyecto de energía solar de 37.4MW a Balam Fund
  • Avanzia, como contratista, en un contrato IPC para el desarrollo, construcción y operación de una planta de energía eólica de 90MW con un valor de US$121m para EPC Energía Renovable de la Península, S.A.P.I. de C.V. a ubicarse en Progreso, Yucatán
  • Avanzia, como comprador, en un contrato de Suministro de Turbinas con Envision Energy, con un valor de US$91m
  • Schlumberger en la adquisición del campo petrolero en tierra Panúco, ubicado en la costa del Golfo de México, de Petrofac (proveedor de servicios de petróleo y gas), anterior socio del contrato
  • Tesoro Mexico, filial de Andeavor (anteriormente Tesoro Corp.) una refinadora texana, en el proceso de precalificación y otorgamiento de la capacidad total de almacenamiento y transporte de Pemex ofrecida en la Temporada Abierta en el noroeste de México, incluyendo la negociación y firma de los contratos correspondientes con Pemex Logística
  • Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos, en el proceso de precalificación y en el proceso para el otorgamiento de 5 bloques de exploración y producción en diversos lugares de México ofrecidos en la Ronda 2.3, convocada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos
  • Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos y su socio canadiense BlackPearl Resources, en el proceso de precalificación y en el proceso para el otorgamiento de los bloques de hidrocarburos ofrecidos en la Ronda 2.2, convocada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para actividades de exploración y producción en México
  • ACON Investments y su promovida Citla Energy, una empresa independiente de exploración y producción de petróleo, en su compromiso de coinversión de US$560m con International Finance Corporation (IFC) y China-Mexico Fund (CMF), y las diversas capitalizaciones conforme a dicho compromiso
  • Hidrocarburos del Sureste en el contrato IPC para el desarrollo, construcción y operación de una terminal marina de almacenamiento de hidrocarburos
  • Enermex, como proveedor, en un Contrato de Suministro de largo plazo de hasta 400,000 bpm de gasolina y diésel celebrado con un grupo de estaciones de servicio con gran presencia en el área occidental de México
  • Pemex Transformación Industrial en la transacción de compraventa-arrendamiento y su correspondiente financiamiento de las unidades de gasolinas ultra bajas de contenido de azufre en la Refinería Madero a First Reserve con un valor de US$597m
  • Pemex Exploración y Producción en la estructura y cierre de la transacción financiera de compraventa-arrendamiento con filiales de Kohlberg Kravis Roberts & Co, de hasta 15 activos de infraestructura ubicados en el Golfo de México con un valor de US$1,200m. Esta transacción fue seleccionada Asunto del Año en Capital Privado por Latin Finance, así como nominada Asunto del Año en Capital Privado por Latin Lawyer (2016) y por IFLR en los Premios de las Américas (2017), respectivamente
  • Dhamma Energy Management, S.L. en la venta de dos de sus subsidiarias mexicanas, Tampico Solar, S.A. de C.V. y Proteus Solar, S.A. de C.V., a SunPower Corporation Mexico
  • Telefónica, como offtaker del servicio de suministro de energía, en la negociación del Contrato de Suministro de Energía celebrado con las subsidiarias mexicanas de BAS Project Corporation S.L., El Rollo Solar S.A.P.I y Juarez Renovables, S.A.P.I.
  • Mexico Power Group (grupo angloamericano de capital privado) en la alianza estratégica de renovables con First Reserve para el financiamiento de US$215m para la construcción de un parque eólico de 130MW “La Bufa” en Zacatecas, México
  • First Reserve en la adquisición por US$55m del 49% de participación e inversión en Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1 y 2, filiales de Renovalia Energy, y propietarios y desarrolladores de dos parques eólicos conocidos como “Piedra Larga I” y “Piedra Larga II” ubicados en el estado de Oaxaca
  • Proyecto CCC Empalme I, S.A.P.I. de C.V. en el proceso de licitación para la adjudicación de un Contrato de Financiamiento Público de US$476m con la Comisión Federal de Electricidad para los trabajos de ingeniería, adquisición, construcción y operación de una Planta de Ciclo Combinado de 770MW a ser ubicada en Sonora
  • The Chemours Company México en la implementación de modelos regulatorios integrales y aspectos de la construcción de una red de 115 KV, en relación con el incremento de producción de energía de un permiso
  • Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos y The Blackstone Group en su precalificación y presentación de pujas conjuntas como consorcio en la Subasta Pública Internacional “Ronda 1.3”, convocada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos para el otorgamiento de contratos de licencia para la exploración y producción de 25 yacimientos petroleros
  • KST Electric Power Company, Korea Electric Power Corporation, Samsung C&T Corporation y Techint en el financiamiento por US$450m otorgado por The Export-Import Bank of Korea, Crédit Agricole, Sumitomo-Mitsui, Scotiabank y West LB, para la construcción de planta de energía más grande que haya sido construida con capital coreano en Latinoamérica. Esta transacción fue seleccionada como Mejor Asunto de Energía en Latinoamérica del Año por Project Finance Magazine (Thompson Reuters)
  • TAG Norte Holding, como acreditado, TAG Pipelines, Ductos y Energéticos del Norte (una subsidiaria de Gasoductos de Chihuahua) y PMI Holdings, como patrocinadores, en el financiamiento de US$1,470m (incluyendo Crédito Preferente y Crédito al IVA) para el desarrollo del proyecto del gasoducto de 454km para el transporte de gas natural denominado Los Ramones Fase II – Norte.  Esta transacción fue seleccionada Asunto Financiero del Año (2014) por Latin Lawyer
  • ING, Mizuho, Citibank, Crédit Agricole, La CaixaBank, Sabadell, Banamex y BBVA, en el financiamiento de US$300m a Vopak y Enegas para la adquisición de la planta de almacenamiento de gas natural Altamira II
  • HSBC, Santander, BBVA, Citigroup, JP Morgan, BofA-Merrill Lynch en el financiamiento sindicado por US$1,000m a la empresa química mexicana Mexichem
  • SENER en el financiamiento de US$252m para la construcción de una planta generadora de energía de ciclo combinada de 394.1 MW para la Comisión Federal de Electricidad
  • Abengoa México en el financiamiento otorgado por parte de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, por la cantidad de US$52m, para la construcción e instalación de 170km de líneas de transmisión de 400kV y 230kV y dos subestaciones para la Comisión Federal de Electricidad
  • EIG Global Energy Partners en su alianza estratégica con Abengoa para el financiamiento, construcción y desarrollo de un portafolio de proyectos de energía eléctrica y su generación con valor de US$2,000m, compuesto inicialmente por 5 proyectos en México, Brasil y Chile
  • PEMEX, PGPB (TAG) y PMI International, como patrocinadores, en el proyecto y financiamiento para el desarrollo, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento del proyecto del gasoducto de 287km denominado Los Ramones Fase II – Sur, por aproximadamente US$1,100m, desarrollado en conjunto con GDF Suez. Esta transacción fue seleccionada Asunto del Año en Petróleo y Gas de las Américas (2014) por Thompson Reuters, así como Asunto del Año en Petróleo y Gas de Latinoamérica por IJ Global (Euromoney)
  • Sener Ingeniería y Sistemas y Senermex Ingeniería y Sistemas, como parte de un consorcio, en un contrato IPC de US$476m para la ingeniería, obtención y construcción de una planta de ciclo combinado para la Comisión Federal de Electricidad
  • Ductos El Peninsular, una coinversión de Hidrosina, PMI Comercio Internacional (una subsidiaria de PEMEX) y Trafigura, en el desarrollo, construcción, financiamiento, operación y adquisición de un proyecto integrado por un ducto de 350km, así como su almacenamiento, para la transportación de gasolina, diésel y combustibles en la Península de Yucatán
  • Senermex Ingeniería y Sistemas en su coinversión con Bonatti, S.p.A. de aproximadamente US$100m para la construcción de dos estaciones de compresión a ser localizadas en el Norte de México
  • SENER/Consorcio Bonatti, como contratistas IPC, en la negociación de un contrato para la construcción de 114km de gasoductos de transporte de gas natural para Gasoductos del Noreste, respecto del proyecto Los Ramones Fase I, por aproximadamente US$85m
  • Senermex Ingeniería y Sistemas en un contrato IPC de US$122m para la construcción de una planta de cogeneración a localizarse en Coatzacoalcos, Veracruz para Afranvent (una subsidiaria de Cryoinfra)
  • Cogeneración Complejo “Pajaritos” (una empresa derivada de la inversión conjunta entre Senermex Ingeniería y Sistemas, OHL Industrial y IEPI México) en la ejecución de un contrato IPC con valor de US$45m para la construcción de una planta de cogeneración para CYDSA
  • PEMEX Petroquímica, en su alianza histórica con Mexichem para el desarrollo de la industria mexicana de petroquímicos mediante la creación de una cadena productiva de sal-cloro-etileno-vinil-cloro monómero, en el complejo petroquímico de “Pajaritos”
  • PMI Comercio Internacional (subsidiaria de PEMEX), en las negociaciones de una asociación en participación para operar 2 ductos para transportar combustible de una planta a una terminal marítima y viceversa, así como para almacenar y gestionar los tanques de combustible
  • Grupo México, en un crédito sindicado de US$275m proporcionados por HSBC y Citigroup, para financiar la adquisición de dos plataformas auto elevables de 400 pies y dos plataformas modulares para ser arrendadas a PEMEX para la realización de actividades de exploración y producción en el Golfo de México
  • Sener Ingeniería y Sistemas and Senermex en su coinversión con OHL para la celebración de un contrato de obra pública por US$82m para el desarrollo, suministro, instalación y puesta en marcha de un turbogenerador de 35MW para la Refinería Francisco I. Madero de PEMEX
  • Grupo México y Perforadora México, en un financiamiento de US$127m otorgado por Inbursa, para la adquisición de la plataforma de perforación de 125.27 metros Friede & Goldman Super M2 “Zacatecas”, construida por Maritime Industrial Services Co. Ltd. y arrendada por PEMEX Exploración y Producción
  • Sener Ingeniería y Sistemas, como parte de un consorcio, en un contrato IPC de US$170m para la ingeniería, obtención y construcción de 117km de gasoducto y estaciones de compresión para Gasoductos del Noroeste
  • SCS Proyectos (una empresa derivada de la inversión conjunta entre Senermex y Schrader Camargo Construcciones), en la negociación de un contrato IPC de US$130m, para la construcción de una planta de cogeneración de 85MW, localizada en Veracruz, México
  • HSBC México, en la estructura y financiamiento de un préstamo multimillonario a Tradeco Infraestructura para la construcción de 3 gasoductos independientes entre plataformas de perforación en el Golfo de México, para PEMEX Exploración y Producción
  • Perforadora México, en un refinanciamiento fondeado por Inbursa, por la cantidad de US$140m, para la adquisición de una plataforma de perforación tipo HULL 106 “Chihuahua”, arrendada por PEMEX Exploración y Producción
  • Cogeneración Complejo “Pajaritos” (una empresa derivada de la inversión conjunta entre Senermex Ingeniería y Sistemas, OHL Industrial y OHL Industrial México), en un contrato de operación y mantenimiento para una planta de cogeneración localizada en Coatzacoalcos, Veracruz, México
  • Abengoa México, en un financiamiento de US$53m de Bankia para la construcción e instalación de 200km de una línea de transmisión de 400 kV y dos subestaciones de 230 kV para la Comisión Federal de Electricidad
  • Banorte en el financiamiento de MXP$890m otorgado a Gestión Integral de Hospitales Zumpango para la construcción, operación y administración del Hospital Zumpango, en el Estado de México bajo un esquema de PPP
  • KEPCO, Samsung y Techint en la licitación pública internacional y ejecución de un contrato de compraventa de energía a 25 años con la Comisión Federal de Electricidad para la construcción y operación de la planta generadora de ciclo combinado Norte II de 433 MW. Esta transacción fue seleccionada como Mejor Asunto de Energía en Latinoamérica del Año por Project Finance Magazine (Thompson Reuters)
  • Pacific Rubiales como licitante ante PEMEX Exploración y Producción para “Contratos Incentivados” para la exploración y producción de petróleo en los campos de Carrizo, Magallanes y Santuario
  • Intergen en el desarrollo de una planta termoeléctrica de 280 MW en San Luis de la Paz, Guanajuato
  • Banorte y un sindicato de bancos en el financiamiento de MXP$850m a Renova Atlatec para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas PPP de Agua Prieta
  • Abengoa México en la construcción e instalación de más de 110km de líneas de transmisión de 115 kV y subestaciones para la Comisión Federal de Electricidad
  • Concecutex en el financiamiento con Santander y Banorte de MXP$750m para la construcción del Centro Cultural en el Estado de México
  • DMGP (un consorcio integrado por Diavaz, Mexssub, Greystar y Pernspen), en el desarrollo de un oleoducto de US$1,300m para PEMEX-Exploración y Producción en el Estado de Tabasco
  • Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Caylon y Citigroup, en el financiamiento de US$1,400m para una licitación internacional para la compra de plantas generadoras de energía y activos de Electricité de France (EDF) en México
  • Banorte en su financiamiento de US$52m al Grupo Marhnos para la construcción del puente internacional de peaje Anzalduas Reynosa-McAllen, Texas
  • Japan Bank for International Cooperation (JBIC), en el financiamiento de US$600m a Mitsubishi Corporation para la construcción de una planta generadora de electricidad (a base de carbón) de 648 MW licitada por la Comisión Federal de Electricidad
  • Empresas Públicas de Medellín en su oferta para adquirir 3 plantas de tratamiento de aguas residuales en diversos municipios de México