Jorge Cervantes Trejo

Socio

Abogado transaccional de gran experiencia con un enfoque proactivo, práctico y orientado a los negocios

Jorge Cervantes Trejo

Socio

Abogado transaccional de gran experiencia con un enfoque proactivo, práctico y orientado a los negocios
Acerca de

Jorge Cervantes se especializa en fusiones y adquisiciones, capital privado, financiamiento de proyectos, energía e infraestructura, ofreciendo a sus clientes asesoría y representación legal excepcionales en el entorno comercial dinámico y desafiante de México. El Sr. Cervantes tiene amplia experiencia asesorando a clientes locales e internacionales en proyectos transfronterizos complejos y de alto perfil en México, representando a patrocinadores, desarrolladores, inversionistas, instituciones financieras, bancos y prestamistas en todo tipo de fusiones, adquisiciones, ventas, joint ventures, proyectos y financiamientos.

“Está siempre involucrado en la transacción pensando constantemente en cómo anticiparse y señalar los retos que puedan surgir desde el principio; siempre ha sido capaz de cumplir para nosotros, incluso en transacciones altamente complejas; es descrito como un abogado que aplica de manera práctica asesoramiento orientado a los negocios en transacciones complejas”. Chambers and Partners Chambers & Partners

Su experiencia en fusiones y adquisiciones y proyectos incluye financiamientos y transacciones relevantes en energía, petróleo y gas, energías renovables, instalaciones de almacenamiento, oleoductos, telecomunicaciones, bienes raíces, hoteles y proyectos de infraestructura en general. Su profundo conocimiento, combinado con un enfoque proactivo en los asuntos, le ha permitido al Sr. Cervantes anticipar posibles problemas y brindar soluciones innovadoras y orientadas a los resultados, adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.

Experiencia

  • Fusiones y Adquisiciones Estratégicas + Financiamiento de la Adquisición: Representando a Grupo Alfar, propietaria de cadenas de ropa y accesorios como Cuidado con el Perro, Optima y Almacenes García, en la adquisición multimillonaria de las 80 tiendas y operaciones de la cadena C&A en México a COFRA Holding AG. La transacción además requirió la negociación y firma de un financiamiento por parte de un sindicato compuesto por BBVA, Santander y HSBC en México.
  • Warehouse Financing: Representó a Solvento –una empresa “fintech” mexicana líder que brinda soluciones financieras digitales y eficientes enfocadas en el sector de transporte y logística-, como prestatario, en la línea de crédito de US$50 millones otorgada por Lendable – Una plataforma de inversiones y alternativas con sede en el Reino Unido. Representó a Macquarie Capital, Invex Capital e Infrared, como sponsors, en la modificación, re-expresión y ampliación del crédito de aproximadamente US$666 millones de Abeinsa Juárez N-III para la construcción, desarrollo y operación de la central de ciclo combinado Norte III de 907 MW en Chihuahua
  • Representó a la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi en su adquisición de una participación del 10% en Sempra Infrastructure Partners por US$1,800,000,000 millones
  • Representó a SK Capital Partners en la adquisición de la empresa farmacéutica canadiense Apotex Pharmaceutical Holdings (pendiente de las aprobaciones reglamentarias habituales)
  • Representó a Atento, el mayor proveedor de servicios de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y de externalización de procesos de negocio (BPO) de América Latina, en una línea de capital revolvente de US$50m del IDB Invest
  • Representó a los bancos y casas de bolsa en una línea de crédito sindicada y una oferta de bonos Regla 144A / Reg. S para que Actis adquiera el portafolio de proyectos de energía de InterGen en México, incluyendo sus proyectos de generación de 2,200 MWs, un proyecto eólico de 155 MW, un gasoducto de 65 kilómetros y 3 estaciones de compresión de gas natural, por un valor de US$ 1,256 millones. Esta transacción fue seleccionada Mejor Financiamiento de Infraestructura en México por Latin Finance, Asunto del Año de Fusiones y Adquisiciones en Latinoamérica 2018 por IJ Global y Mejor Bono Estructurado del Año por GFC Media Group
  • Representó a Macquarie Capital y Techint en la adquisición, el desarrollo y el financiamiento del proyecto de la central eléctrica Norte III de 907MW en México, por un valor de US$1,200 millones. Esta transacción fue seleccionada Asunto del Año en Energía de Latinoamérica por Project Finance International (Thompson Reuters); Asunto del Año en General y en Energía de Latinoamérica por IJ Global (Euromoney), Asunto de Financiamiento de Proyecto del Año por Latin Lawyer y Mejor Financiamiento de Energía por Latin Finance
  • Representación de LaSalle Investment Management y Marriott International Corporation en la venta del hotel The St. Regis Punta Mita ubicado en Nayarit, México a Vertex y Mexico Retail Properties
  • Representó a Global Infrastructure Partners en el financiamiento a Blue Marine Capital para la construcción de una FPSO para la prestación de servicios a Pemex Exploración y Producción
  • Representó a los coordinadores principales y bancos emisores, en un financiamiento de US$100 millones a Energía Renovable de la Península para el desarrollo y financiamiento de un proyecto de parque eólico de 92.4MW ubicado en la Península de Yucatán
  • Representó a Macquarie Capital en la venta por US$56 millones a InfraRed Capital Partners e Invex Infraestructura, de una participación del 45.5% en Norte III Power, S.A.P.I.
  • Asesor de Chevron Corporation en la celebración de un Contrato de Servicios de Terminal con IENova para el almacenamiento de gasolinas y diésel en Baja California
  • Representó a Macquarie Capital en la venta por US$56 millones a InfraRed Capital Partners e Invex Infraestructura, de una participación del 45.5% en Norte III Power, S.A.P.I.
  • Representó a Chevron Combustibles de México en relación con un contrato de almacenamiento a largo plazo para gasolina y diésel en una nueva terminal que será construida por IEnova en el API de Topolobampo, México

Áreas de Práctica

Premios y Reconocimientos

El Sr. Cervantes es un abogado de gran prestigio, constantemente reconocido por su experiencia en varias áreas, incluyendo fusiones y adquisiciones, energía, proyectos, corporativo, inmobiliario, infraestructura, capital privado, financiamiento, entre otros. Sus extensos reconocimientos incluyen altos rankings en:

  • Chambers and Partners Guía Global y Latinoamerica
  • The Legal 500
  • Latin Lawyer 250
  • IFLR 1000
  • Who’s Who Legal
  • Latin America Corporate Counsel Association
  • Best Lawyers
  • Expert Guide
  • Financier Worldwide Magazine

Educación

  • Maestría en Derecho, Georgetown University, Washington, D.C.
  • Introducción al sistema legal de los Estados Unidos, Georgetown University, Washington, D.C.
  • Licenciatura en Derecho, Escuela Libre de Derecho, Ciudad de México

Asociaciones Profesionales

  • Jorge Cervantes es un miembro activo y comprometido de varias organizaciones prestigiosas que aporta su experiencia y liderazgo a diversas iniciativas, que incluyen:
  • Miembro del Consejo Asesor de Exalumnos de Derecho de Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Georgetown
  • Ex – secretario – Asociación Mexicana de Fondos de Capital Privado de Inmobiliario e Infraestructura
  • Ex-presidente – Programa de Admisión de Exalumnos (México), Universidad de Georgetown
  • Ex-presidente – Consejo de Fideicomisarios de la Fundación John Langdon Down, A.C.
  • Ex-miembro – Comité Ejecutivo de Mackrell International, una Red Internacional de Firmas de abogados

Publicaciones y Colaboraciones

  • El Sr. Cervantes ha contribuido con su experiencia a una variedad de publicaciones reconocidas en el campo legal, incluidas las siguientes:
  • Ponente en Congresos de M&A, Financiamiento de Proyectos, Energía e Infraestructura
  • Resumen del año: Fusiones y Adquisiciones en México publicado por Lexology Leer más
  • "Sectors must unite for LatAm energy transition to succeed", publicado por Latin Lawyer Leer más
  • Private Equity Laws and Regulations Mexico 2023, Novena Edición, publicada por ICLG Leer más
  • Energy: Oil & Gas 2023, publicada por Chambers and Partners Leer más
  • The Energy Regulation and Markets Review: México 2023, Capítulo de México, publicada por The Law Reviews Leer más
  • The Mergers & Acquisitions Law Review 2023, Edición 16, Capítulo de México, publicada por The Law Reviews Leer más
  • Oil and Gas 2022, Mexico Chapter (online only), publicada por GLI Leer más
  • Mergers & Acquisitions Review 2022, Capítulo México, publicado por The Law Reviews Leer más
  • La regulación de la energía y revisión de los mercados: México (The Energy Regulation and Markets Review: Mexico 2021), publicado por The Law Reviews Leer más
  • Guía de Regulación de Petróleo y Gas (Oil & Gas Regulation Guide), Capítulos de México para las ediciones de 2022, 2020 y 2019, publicada por International Comparative Legal Guides (ICLG) Leer más
  • Guía de Energía Renovable 2021 (Renewable Energy Guide 2021), Capítulo de México, publicada por International Comparative Legal Guides (ICLG) Leer más
  • Guía de Financiamiento de Proyectos 2020 (Project Finance Guide 2020), Capítulo de México, publicada por Chambers and Partners Leer más
Idiomas
Español – Inglés
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